方便食品喜忧并存:方便面市场格局稳固,挂面过剩赚钱难,网红食品基础不牢“快冷快热”

10月11日

10月10日,中国食品科学技术学会理事长孟素荷在第二十一届中国方便食品大会表示,2020年,中国依然是全球方便面最大的市场、并最具创新活力。头部企业更加强大,主体阵容日趋稳固。

挂面行业迎来了大起大落。疫情期间挂面大卖,且门槛低众多企业纷纷上马。疫情常态化后,挂面产能过剩严重,钱并不好赚。

目前,方便食品品类形成散点式增容。像拉面说、自嗨锅等品牌瞄准当代的年轻人,与传统品牌形成差异化发展。但产业基础不够扎实,资本投入如不与坚实的产业基础相结合,就会有空心化的危险。

方便面市场两极分化加剧:头部企业格局稳固,中小企业面临整合

孟素荷在会上表示,中国依然是全球方便面最大的市场,具有创新活力。

世界方便面协会数据显示,全球消费方便面约1166亿份,同比增长9.5%。同年,中国方便面总消费量累计达463.5亿份,占据全球方便面销量的40%,居全球首位;较2016年的385.2亿份增长了20.3%,创6年来新高。

我国方便面行业有127家规模以上企业,累计产量为556.8万吨,同比增长1.02%;全行业销售收入637.37亿元,同比增长2.1%,利润同比增长7.8%。

不过,我国人均消费水平并不高,仍具有增长空间。2020年中国人均方便面消费量为33份/人。与全球人均消费最多的韩国近80包的水平,越南的72.2份、尼泊尔的53.3份,仍有不小差距。值得注意的是,容器面增收放缓,2020年同比下滑0.6%,袋装面有所增加,增幅为0.21%,反映了基础消费的需求依然强大。

2020年,方便面消费因疫情影响消费量增长,但2021年又在下降。对此,孟素荷认为“属于正常的状态”。

报告显示,2021年1-5月方便面累计产量206.5万吨,同比下滑8.01%。根据尼尔森数据显示,2021上半年,方便面行业整体销量同比衰退7.7%,销售额同比下降了7.3%。

头部企业受到的影响更大。数据显示,2021年上半年,行业领军企业康师傅方便面业务整体营收127.22亿元,同比下滑14.67%,净利润为8.96亿元,同比下降47.1%。

但头部企业的优势越来越明显,主体阵容日趋稳固。2020年中国大陆方便面市场,康师傅、统一、今麦郎销售额分别占46%、15%、11%,稳定在前三名的地位。白象、日清分别占比7%和4%。

不过,今麦郎依然在追赶统一,且差距有所加大。2019年,统一销售额占比9%、今麦郎占比7%。

头部企业的稳固,中型企业压力越来越大,正在面临着整合。孟素荷表示,“这种整合是一种趋势,也是提升核心竞争力的重要手段。”

挂面产能过剩,头部企业赚钱难

在产品方面,方便面与挂面的界限越来越模糊。

全谷物的主阵地在挂面,现在方便面可以煮着吃,挂面变得有味,两个类别互相混搭求得自己更好的生存。

经历了疫情期间挂面的高速发展,2021年,挂面出现了产过剩局面。

数据显示,我国挂面企业共有4158家,其中陕西企业最多达到855家,加上四川、河北、山东、河南,五省占据全国挂面产量的58.44%。2020年,全国总产量为887.5万吨,同比增长5.7%。并且这一数据仍在增加。包括中粮等巨头都在大举投入。

资料显示,金沙河、克明面业(002661,股吧)、想念食品、博大面业、益海嘉里2020年挂面产量排名前五,总产量达286.4万吨、占全国挂面总产量的32.2%。分别占比为16%、6%、4%、3%、3%。每公斤的平均售价为5.19元,儿童面、异型面、杂粮面受到消费者认可,餐饮市场可能成为新风口。市场容量分别6万吨、50万吨、200万吨。

不过,孟素荷认为,2021年挂面的产量已经过剩,目前的市场需求只有700万吨,低于全国企业的总产量。

对于挂面产能过剩的主要原因,业内人士对蓝鲸财经记者表示,在疫情期间,挂面需求大增,各个企业纷纷加码挂面产能,回归常态后产能出现过剩,很多快速进入的企业有纷纷退出。

孟素荷总结为:“企业卖得不错,挣得不多。”2020年,全国主要24家挂面企业总产量425.27万吨,同比增长7.08%,销售额为190.16亿元,同比增长6.41%,增速小于产量增长。

需求回归也导致一些大企业也出现了业绩的下滑,头部企业数据更加难看。财报数据显示,挂面企业排名第二的克明面业2021年上半年实现营业收入20.51亿元,同比增长5.8%;但净利润4312.06万元,同比下滑80.63%,较2019年还减少了近60%。

网红方面食品基础不牢,存空心化风险

令人担心的不只挂面。

2020年,方便食品的火爆引来了众多新进入者,方便食品市场竞争变得更加丰富,更具有中国特征。这些新兴方便食品品牌通过资本的方式,取得了高速发展。

资料显示,众多新兴品牌都有资本的加持。拉面说完成了B轮融资、虾小士完成天使轮、霸蛮完成B轮、莫小仙完成了A轮融资、自嗨锅已经完成C++轮融资。

不过,孟素荷认为,部分品牌的产业基础不够扎实,核心竞争力尚未形成,需要夯实基础根基,否则“热了以后也会快速的冷。”

其中,自热食品是方便食品的新生力量,与中国传统消费方式结合,以更加方便的就餐方式被消费者认知。该类产品的产值从2015年的2.33亿元,增长到2020年的71亿元,五年复合增速达97.3%。

目前,有四股力量进入自热食品领域:包括餐饮界“改头不换面”的企业,如颐海;二是方便食品企业,如统一、康师傅、今麦郎等。三是莫小仙、自嗨锅等资本加持的企业的企业;四是休闲食品中良品铺子、三只松鼠(300783,股吧)等。

新兴品牌的进入具有一定的正向意义。它拓展了方便食品基本格局的边界。如螺蛳粉、自加热食品激活行业的创新,高价格拉升了整个行业的价值。

但是,孟素荷认为,支撑自热食品等新兴产品的基础不够扎实,新产品的核心竞争力尚未形成或少数形成,其关键技术依然主要沿袭方便面的脱水、干燥、冷冻升华干燥和软罐头工艺,这些都可以从方便面的创新当中找到基础根底。同时主要装备的国产化已经在“十三五”期间实现。目前仍需强化米面复热后的口感、菜肴复热后风味衰减及产品健康内涵的理论支撑和安全性研究。否则这些新兴品牌只能是“热了以后也会快速的冷”。

值得注意的是,资本投入如不与坚实的产业基础相结合,新兴方便食品品牌就会有空心化的危险。作为方便食品中领军的方便面行业,虽然增长不是很快,但发展的越来越稳健,产业成熟度高,开始向行业交叉。这些大企业一旦发力,所形成的影响力不是几个新兴的网红企业能够应对得了的。